Махурин воскрешает 100 спящих пленочных негативов в качестве отправной точки для изучения своего собственного сюрреалистического, поэтического и временами мрачного видения. Изображения варьируются от традиционных портретов до тех, на которых Уэйтс запечатлен во время концерта, но большинство из них — это богатые воображением сцены, в которых Уэйтс скорее муза, чем музыкант. Помимо разнообразных изображений, книга включает предисловие Уэйтса, эссе Махурина об их многолетнем сотрудничестве, а также 20 оригинальных картин, рисунков, фотографий и цифровых изображений, вдохновленных названиями песен Уэйтса.
